1、有一定的高端人脉资源，一般为大小企业、集团公司法人或者总经理级别的，直接关系，而且是对方认可、信任的人，是第一步；
2、有一定的中介专业知识，一定的社交能力、情商高，懂规则、守规则，遵守时间、靠谱等等优点；切不可嘚瑟、贪心和贪小便宜，这是居间人的大忌；
3、中介主要是对接甲乙双方的撮合，把相互的信息、资料、意见等等来回传递和撮合，切不可以参与资料和信息造假，避免牵扯违规处罚；有的造假财报、资料，骗贷成功后，还要承担法律责任；
4、中介业务流程中，保留甲乙双方沟通信息、聊天记录、邮件接收、电话互通等等相关信息；确保万一成功落地，融资方不支付中介费，也好作为一手证据、和流程链条；一般项目收到中介费后，再保留一个月，删除基本就没有事了；
5、前期设计好中介流程、收费模式、收费点位、收费后的开税票等等（税务筹划一定要前期做好），切记不可与前期自然人签署协议，后期再用注册的公司换签，这样属于明显的偷税漏税；最后收到中介费，及时把相应符合条件的税票开给企业，完善该项目；
6、合作项目完成后，不论最后成功与失败，对于合作中的细节、流程、协议等等，要思考下，重新梳理，达到完美；对于合作中的各方参与人员，静下来，思考下每一个人的性格、脾气、处世方式等等，再分类备注，保留优质的客户资源；
